41.华容道
赤壁大败后，曹操率残军来到华容道，被关羽拦住去路。曹操无奈之下，上前求情。关羽为当初恩义，放走了曹操、张辽等人。
42.一气周瑜
周瑜率军攻打南郡，至南郡城下，却被诸葛亮假以兵符先夺取襄阳、南郡。周瑜气得大叫一声，金疮迸裂。
43.关羽义释黄忠(战长沙)
诸葛亮分遣诸将，进取零陵、桂阳、武陵、长沙四郡。关羽在长沙城下大战黄忠，关羽用拖刀计，黄忠马失前蹄被捉。关羽义释黄忠，二人互生企慕。长沙太守韩玄疑黄忠通敌，将他推出处斩。魏延斩韩玄，救黄忠。献了城池。此后，黄忠闭门不出，关羽登门相请，他才出来投降。
44.甘露寺
孙权用周瑜之计，引刘备入吴招亲，要挟刘备交还荆州。后来刘备用孔明计，在甘露寺被吴国太召见，成了东吴的女婿。
45.赔了夫人又折兵
为夺回荆州，孙权用周瑜之计，引刘备入吴招亲，要挟刘备交还荆州。刘备用诸葛亮三个锦囊，利用吴国太，智激孙夫人，打败追赶的吴兵，顺利回到荆州，使得东吴赔了夫人又折兵。
46.二气周瑜
刘备带孙夫人回去。孔明派兵迎接刘备，让关羽等人设下埋伏，截击周瑜，并让士兵大叫："周郎妙计安天下，赔了夫人又折兵"。周瑜气得金疮迸发，不省人事。
47.三气周瑜
为要回荆州，周瑜再用计策，明取西川，暗奔荆州。又被诸葛亮识破，安排好四面埋伏截击。周瑜败回，气怒而死。
48.卧龙吊孝
周瑜死后，孔明带赵云冒险至柴桑吊丧，奠酒祭读祭文。并在走时结识了名士凤雏庞统。
49.曹操割须弃袍
曹操进兵潼关讨伐马超，马超带西凉兵大败曹兵，并入中军捉曹操。曹操逃命中，西凉兵大叫，穿红袍的是曹操，曹操急忙脱下红袍，西凉兵又叫，长髯者是曹操，曹操急忙割断胡须。
50.反西凉
曹操诱杀西征将军马滕，马滕之子马超起兵报仇，在渭水两岸一再击败曹军。曹操在危败的时候，坚守正面，分兵迂回，稳定了局面，然后行使反间计，造成西凉将帅之间的矛盾，终于击破马超，扭转了军事上的颓势。
51.赵云夺阿斗
刘备远涉西川。孙权欲乘机夺取荆州，以密信骗取孙夫人带阿斗往东吴。赵云知道后，带兵追赶，并跳上孙夫人的船，夺回阿斗。
52.张松献地图
益州牧刘璋探知东川张鲁有进图西川之意，派张松到许都夜见曹操，请求救援。张松因曹操傲慢无礼，便到荆州会见刘备，献出西川地图，劝他进取西川。刘备借共御张鲁之名，提兵进川，袭取涪关，进兵雒城。魏延争功至败，幸亏黄忠的救援，转败为胜，夺了城外寨子。兵抵雒城城下。
53.落凤坡
庞统统兵前往雒城，至落凤坡，遭遇张任伏兵，庞统连人带马死于乱箭之中。时年36岁。
54.张飞义释严颜
张飞进军入川，至巴郡城下，守将严颜据城固守，张飞连日不得攻城，情急之下，施计捉住严颜。严颜拒不投降。张飞为严颜所折服，赞之为豪杰之士。严颜感其恩义，遂降。
55.取成都
雒城守将张任在落凤坡设下埋伏，乱箭射死庞统。刘备进攻受挫，不得不向诸葛亮求援。诸葛亮分兵两路西上，在雒城和刘备会师，设计擒杀了张任。刘璋只好与张鲁联盟，派马超抵御刘备。诸葛亮使反间计收降了马超。刘璋投降，刘备尽有两川之地。
56.单刀会
东吴屡次讨要荆州未果。遂采用鲁肃之计，设下鸿门宴，埋伏好刀斧手邀关羽来吴国赴宴。关羽轻驾小舟、单刀赴会，只带领十几个随从人员。席间关羽借与鲁子敬多年未见叙旧为由，拉着鲁肃不放手，互相敬酒。实则以鲁肃为人质。埋伏刀斧手见鲁肃被困，不敢轻易下手。关羽因此安全脱身。
57.管宁割席
华歆与管宁共读，华歆羡慕富贵，管宁遂割席与之绝交。
58.濡须之战
曹操平定了汉中，要先取吴，后灭蜀，统一中国。东吴在濡须口筑了船坞，凭险拒敌。曹操数次进攻，攻不下长江天险，只得议和退兵。从此确立了三国鼎立的局面。
59.定军山
黄忠攻克天荡山后，带兵攻打定军山，黄忠利用和曹军交换俘虏的机会，逼到定军山下，占领了对山，并在敌人疲惫的时候，突袭曹兵，斩了曹军大将夏侯渊。曹操亲自率大军来争，又被黄忠、赵云并力杀退。刘备得了许多地方，自立为汉中王。(赵云后被封为虎威将军)
60.杨修之死
阳平关之战中，曹操进退两难，遂以"鸡肋"为夜间口号。行军主薄杨修知道后，便准备归程，大将夏候惇也准备行装。曹操知道后，以"乱我军心"之罪斩了杨修。