21.千里走单骑
曹操爱慕人才，一心要收服关羽，对他十分优厚。但是关羽不忘刘备，在得知刘备的行踪以后，立即挂印封金，离开许昌，前往投奔。曹操留他不住，便赠给锦袍、路费，亲自送行。关羽带着甘、糜二夫人，经过五处关隘，斩了六员拦路的曹将。在古城会了张飞，终于重新与刘备相见。
22.张飞古城见关羽
关羽护着二嫂在古城见到张飞，喜不自胜。张飞却举刀欲杀"背义归曹"的关羽。后来，关羽杀了追赶而来的蔡阳，张飞方信，入城后，听了二位夫人的诉说后，张飞大哭，参拜云长。
23.鲁肃定鼎足之策
孙策死后，孙权继承父兄基业，得鲁肃为助。鲁肃认为孙权欲为桓、文的想法不切实际，并说，汉室不可兴，曹操不可卒除。建议孙权鼎足江东以观天下之变，据守长江，建号帝王，成就高祖之业。
24.官渡之战
袁绍率领70万大军和曹操战于官渡。袁军虽然强大，但由于袁绍庸懦无能，用人不当，加上内部不和，终于一败涂地。而曹操却善于运用计谋，火烧乌巢，分兵攻打，因而战胜了强敌，扩大了自己的力量。
25.曹操定四州
袁绍死后，曹操利用袁氏兄弟的矛盾，先后攻下冀、青、幽、并四州，并攻下乌桓、辽东等地，基本统一了北方，为曹氏基业打下了基础。
26.马跃檀溪
刘备投奔荆州刘表，受到厚待。刘表的后妻蔡夫人与内弟蔡瑁为立嗣而猜忌刘备，设计陷害，乘刘表患病，请刘备赴宴，准备伏兵暗杀。刘备得讯，匹马逃出西门，越过广阔数丈的檀溪，逃了性命，却不意遇到水镜先生，水境先生向他推荐伏龙、凤雏。
27.三顾茅庐
刘备求贤心切，三次亲到卧龙岗，敦请孔明出山相助。孔明因天下战乱不息，百姓苦难深重，才答应效劳，同回新野。博望坡一战，孔明初使战略，火烧了曹兵十万人。
28.火烧博望坡
刘备在新野教演士卒，曹操视为大患，派大军进逼刘备。诸葛亮在新野博望坡安排关羽、张飞等设下埋伏，再用火攻，击败曹军。成就了初出茅庐第一功。
29.火烧新野
荆州刘表死后，蔡夫人与蔡瑁伪造遗嘱，立了次子刘琮继任荆州太守，曹操大军进攻荆州，蔡夫人献城投降。曹军进逼刘备，诸葛亮在新野西、南、北门设下埋伏，并在城内人家屋上安排硫磺等，用火攻，击败曹军。
30.刘备携万民
火烧新野后，刘备迁新野百姓往樊城。曹操屯兵新野，准备攻打樊城。为保百姓，刘备带领新野、樊城百姓10万余人往江陵进发。
31.赵云单骑救主
曹操兵分8路，在当阳将刘备围住。赵云在乱军中找到小主人阿斗，将之包在怀里，杀出重围，将他交给刘备。
32.长坂桥
当阳被围后，张飞带领20多骑兵到长坂桥，让士兵在马尾上拴上树枝，在树林里来回驰骋，冲起尘土，以为疑兵。张飞骑马立在桥头，等到曹军来到前，他知道曹操向来多疑，于是厉声大喝："我乃燕人张翼德也!谁敢与我决一死战?"连喝三声，声如巨雷，吓死夏侯杰，吓退了曹操。
33.诸葛亮舌战群儒
曹操大军沿江结寨，训练水军，准备并吞江东。东吴君臣惊疑忧惧，和战不定。孔明乘机运用策略，与东吴君臣谈论天下大势，指出和战利害，终于说服孙权，与刘备联合抗曹，扭转不利的形势。
34.诸葛亮智激周瑜
曹操要攻打东吴。东吴周瑜和战未定。诸葛亮先以决计降曹可以保妻子，全富贵，使周瑜大怒。然后以举大小乔二人可以退曹兵之计，再次激怒周瑜。使周瑜下决心劝孙权与曹操一战。
35.群英会
周瑜见曹军势大，不宜力敌，利用曹操说客蒋干，行使反间计;又使黄盖、阚泽诈降，诸葛亮更从旁助力，为赤壁大战打下胜利基础。
36.赤壁之战
周瑜定了破曹之计，令大将黄盖用苦肉计诈降曹操，乘东南风起的时候，用小船满载引火药物，突入曹军水寨，乘风放火，烧尽曹军船只。曹操弃军退走，沿路又被孙、刘两军袭击，八十三万大军只剩下几百人马逃回南郡。这一战，曹操手握大军，志骄气傲，以为可以一举踏平东吴。周瑜、诸葛亮乘此运用计谋，以劣势兵力击破了优势曹军，取得了空前的大捷。
37.三江口
三江口，周瑜存心要杀诸葛亮，便请诸葛亮星夜往聚铁山断曹操粮道，欲借曹操之手杀掉诸葛亮。诸葛亮说自己水、步、马、车战皆能，不似周瑜只会水战。周瑜知道后大怒。要自去断曹操粮道。诸葛亮劝以断粮道必被擒，应先决水战，挫动曹军锐气。
38.草船借箭
周瑜想杀死诸葛亮，以除后患，令其十天内造出十万支箭，诸葛亮却立军令状三天完成。他前二天按兵不动，暗中叫鲁肃备大船二十，各船扎草人千个。第三天四更，江上大雾迷漫，诸葛亮率船到曹军水寨前擂鼓呐喊佯攻，曹军怕中计，下令弓箭手向江中射箭。当船的一边被射满后，诸葛亮令调转船头，等到被箭射满后才离开。不费吹灰之力就完成了任务。
39.周瑜打黄盖
周瑜利用蒋干让曹操杀了蔡瑁等人，又将计就计，利用蔡中、蔡和行反间计。老将黄盖愿意行苦肉计，让周瑜痛打自己，然后诈降曹操，为火烧曹军立下大功。
40.借东风
赤壁大战前，诸葛亮在南屏山建起七星坛，祭来了东风。周瑜派人去斩诸葛亮首级。诸葛亮在赵云救护下，脱离了江东。